1.1. 產品格局
市場需求放緩,新產品研發熱情驟減,價格戰仍在延續
2015年,HMI市場在經濟持續低迷的環境下客戶需求放緩,競爭愈加激烈。中低端市場愈加青睞高性價比產品,主要廠商被動小幅下調部分產品價格,致使全年出現量增價跌現象。
平板電腦市場較穩定,觸摸屏和文本終端市場規模同比呈現不同程度的下滑。新產品研發方面,在上年各主要廠商積極推出新產品的環境下,2015年新產品研發投入熱情減弱,主要是原有產品的升級。
平板電腦:2015年平板電腦市場量增價跌。平板電腦市場銷量同比增長XX%,但市場規模同比持平,為XX億元。雖然市場規模未能出現增長并且在增速同比下滑X個百分點的情況下,但市場份額近三年連續上升,由上年的XX%上升到XX%,上升XX百分點。
從項目類型分析,OEM市場略好于項目型市場,市場規模同比分別為XX%和XX%,但紛紛結束了上年增長的良好勢頭,增速分別下滑X和X個百分點;占比相對較穩定,較上年未有明顯變化,分別為XX%和XX%。
觸摸屏:2015年觸摸屏市場量價齊跌。其中,銷量同比下降XX%,市場規模同比下降XX%,為XX億元,市場規模增速同比下降X個百分點;市場份額為X%,上升XX百分點,相對比較穩定。
從項目類型分析,OEM市場和項目型市場規模在上年小幅上漲的情況下,同比分別為下降XX%和XX%,增速分別下滑X和X個百分點;占比相對較穩定,較上年未有明顯變化,分別為XX%和XX%。
文本終端:2015年文本終端市場受機械設備自動化程度的提升及觸摸屏逐漸平民化等影響,需求大幅下滑。其中,銷量同比下降X%,市場規模同比下降X%,降至XX億元,市場規模增速同比下降XX個百分點;市場份額為XX%,下降XX百分點,近三年連續下滑。
從項目類型分析,文本終端主要應用于OEM市場,占比達X%,并且占比相對比較穩定。
1.2. 行業格局
民生及新能源行業持續增長,但其他行業增長乏力,市場規模均出現小幅下滑
2015年,HMI在OEM市場和項目型市場占比分別為X%和X%,OEM行業仍然是HMI的主要應用領域,但市場份額較上年下降X個百分點。
? OEM市場
OEM市場規模為X億元,同比增長由上年的X%下降到X%。
食品、包裝、橡膠行業受大的環境影響,結束了上年的增長態勢,其中占比較高的食品和包裝行業同比分別小幅下降X%和X%,增速較上年分別下滑X和X和X百分點;橡膠行業同比大幅下將X%,增速下滑XX個百分點。
上年表現較好的風電等新興行業和與民生相關的醫療設備等行業表現依然搶眼,但增速較上年均有不同程度的下滑。其中,風電同比增長X%,增速下滑X個百分點;交通運輸工具、暖通空調和醫療設備行業同比分別增長XX%,增速分別下滑XX個百分點。
? 項目型市場
項目型市場規模為X億元,同比增長由上年的X%下降到X%。
石化、石油和化工行業受經濟環境及國際原油價格等影響,結束了上年的增長態勢,同比分別為下降X%、X%和X%,增速則分別大幅下滑X個百分點。
市政、公共設施和汽車行業受環保及政策等驅動,延續了上年的增長趨勢,同比分別增長X%、X和X%,但增速均呈現了不同程度的小幅下滑。值得一提的是,電力行業受平板電腦市場帶動,同比增長由上年的XX上升到XX%;建材、造紙和礦業等傳統行業市場持續低迷,延續了上年XX左右的下滑趨勢。
1.3. 競爭格局
HMI品牌集中度小幅提升,各主要廠商(除Advantech外)業績均出現不同程度的下滑,外資企業業績下降幅度大于本土企業。其中日系廠商受產品結構、價格和銷售策略等影響,業績下滑幅度最大。
2015年,HMI市場TOP10品牌集中度由X%上升到X%,近三年持續上升。其中,TOP4格局穩定,企業及排名均未發生變化。Siemens、Weinview、Advantech和Pro-Face仍位列前X位,市場份額合計達XX%,提升XX個百分點。其中,Siemens市場份額為XX%,比排名第二位的Weinview高達XX個百分點,以絕對優勢領先,但受市場對其主要應用行業的影響,領先優勢有所縮小。TOP5-10企業規模差距較小,排名未發生明顯變化。
HMI各主要廠商受經濟環境及產品價格下調影響,市場規模同比均呈現不同程度的下滑。其中,市場份額較高西門子和威綸通業績同比均由正轉負,其他主要企業則依然延續了上年的疲軟態勢。
市場預期
2015年,全球經濟依然低迷,國內經濟創今年新低。無論國際市場還是國內市場經濟仍延續疲軟態勢。gongkong市場研究預測,2016年中國HMI市場全年增速保持在X~X%。